Evaluating the performance of protected designations of origin and protected geographical indications: a multi-criteria approach

Abstract

Geographical Indications of origin (GIs) are increasingly being adopted as public policy in the European Union for the identification of typical food products in the form of Protected Designations of Origin (PDOs) and Protected Geographical Indications (PGIs). In recent years substantial interest has emerged in improving this policy in order to encourage the adoption of PDO/PGI schemes as well as to enhance their effectiveness. The increasing number of PDO/PGI recognitions (over one thousand at the beginning of 2011) and the ongoing overhaul of these policy schemes at the European level, make the assessment of the actual performance of the PDO/PGI policy a critical task for the revision and improvement of the policy itself. However, due to the dearth of official information, the deeply different production and marketing conditions among PDO/PGI products, and the variety of stakeholders involved, a comprehensive approach for the assessment of the impacts of PDO/PGI schemes in terms of achievement of their objectives is missing. We contribute to the assessment of PDO/PGI schemes by building an approach to measuring the actual performance of the PDO/PGI products in relation to the objectives of the European Regulation 510/2006. We do this through a multi-criteria ex-post analysis that compares the performance of different PDO/PGI products with respect to multiple criteria. The present work develops a comparative evaluation of the performance of 31 Italian PDOs in the cheese sector and 30 Italian PDO/PGIs in the e-v olive oil sector: i) relative to the different objectives of the schemes, ii) by using a set of suitable indicators that inform on the effectiveness of a wide number of PDOs/PGIs with respect to the regulation’s objectives, and iii) by considering the priorities of the different actors involved in PDO/PGI schemes, with regard to the importance of different objectives. Results obtained in the two cases analyzed are consistent. We evidenced a trade off among the performance on the objectives which suggests a possible underlying contradiction of the policy itself: a success on the marketplace is not iii necessarily contributing to higher returns to producers placed upstream in the supply chain of the sector and vice versa, a stronger market power to producers, also in terms of relevance on the territory, is not in line with a good performance on the market. Although there are exceptions to this trend, the trade off at issue is indicative of a general ambiguity in the PDO/PGI policy and it reflects two opposite feasible strategies, practicable within the different PDO/PGIs. Moreover, the policy maker scenario simulated in the two cases showed an overall higher performance of smaller PDOs, well rooted on the territory of origin, targeted to niche market segments, for both the cheese and the olive oil sectors. On the opposite, lower ranked PDOs tend to be larger (in terms of turnover, quantity and area of production covered), well established in the wider markets through large distribution systems. The evidence that smaller PDOs are performing, on the overall, better than the bigger ones, is somehow surprising and not trivial: nevertheless a better performance of small PDOs, especially in the baseline scenario, seems to be coherent with the Policy makers perspective. Multi Criteria analysis is a promising approach to evaluating the performance of PDOs/PGIs. A “well aware” use of a Multi Criteria technique can be useful for the assessment of the performance of PDO and PGI schemes, to allow to gain insights on the cases of success (i.e. the best practices) and the conditions of the most effective realizations of the schemes, providing a support to the policy maker for the future revision of the policy.

Negli ultimi anni è emerso un interesse sostanziale al miglioramento dell’efficacia della politica per la qualità dell’Unione Europea, di cui le Denominazioni d’Origine e le Indicazioni Geografiche Protette (DOP e IGP) rappresentano importanti strumenti. Il crescente numero di riconoscimenti (oltre un migliaio all'inizio del 2011) in tutta Europa, la previsione di un sostegno finanziario per la conformazione ai sistemi di qualità da parte degli agricoltori e la revisione in atto della politica europea per la qualità, rendono la valutazione della performance dei prodotti DOP/IGP un aspetto cruciale per il proseguimento ed il miglioramento della politica stessa. Un approccio complessivo di valutazione sistematica e trasparente attualmente è mancante a causa della scarsità di dati disponibili, delle profonde diversità nelle modalità di produzione, nelle condizioni di commercializzazione e negli interessi dei soggetti interessati, e si rende quanto mai necessario. Il presente lavoro ha l’obiettivo di contribuire alla valutazione della performance dell’attuale sistema di DOP e IGP in relazione agli obiettivi del Regolamento Europeo 510/2006. Ciò viene fatto attraverso un’ analisi multicriteri che confronta, in un’ottica ex-post, le prestazioni di diverse DOP/IGP rispetto a criteri multipli. La valutazione comparativa è svolta su un campione di 31 DOP nel settore dei formaggi e 30 DOP/IGP nel settore degli oli extra vergine d'oliva italiani: i) relativamente ai diversi obiettivi del regolatore europeo, ii) utilizzando un insieme indicatori di efficacia relativi ad un ampio numero di DOP/IGP rispetto agli obiettivi del regolamento, e iii) considerando le diverse priorità dei portatori di interesse coinvolti nei sistemi DOP/IGP, relativamente ai diversi obiettivi. I risultati ottenuti, coerenti nei due casi analizzati, evidenziano l’esistenza di un parziale trade off tra i diversi obiettivi della politica. In particolare, un successo sul mercato non necessariamente è in linea con un rafforzamento del potere contrattuale dei produttori a monte della filiera e viceversa, il potere contrattuale dei produttori, non si accompagna a buone prestazioni sul mercato. Pur con alcune eccezioni a questa generale tendenza della maggior parte delle DOP esaminate, il trade off in questione è indicativo di un’ ambiguità di fondo dei v sistemi DOP/IGP e riflette due strategie di sviluppo percorribili dalle DOP/IGP divergenti ed in parte inconciliabili. Inoltre, nella prospettiva degli obiettivi indicati dal Regolamento, sono le DOP più piccole, più radicate sul territorio di origine, prevalentemente mirate a segmenti di mercato di nicchia, ad ottenere i risultati migliori sia nel comparto caseario che in quello degli oli d'oliva. All’opposto, le DOP in basso nella classifica tendono ad essere realtà più grandi (in termini di fatturato, quantità e areale di produzione), ben consolidate sul mercato attraverso sistemi di distribuzione di massa. L’evidenza che le piccole DOP si mostrano, nel complesso, migliori di quelle più grandi, è in qualche modo sorprendente e non banale: tuttavia, e soprattutto nello scenario di base, sembra essere coerente con la prospettiva del decisore pubblico. L’analisi Multi Criteri è un approccio promettente per la valutazione della performance di DOP/IGP. Un utilizzo “consapevole” di questo strumento può essere utile per la valutazione delle prestazioni dei sistemi di DOP e IGP, per consentire di acquisire conoscenze sui casi di successo (le best practices) e sulle condizioni che li rendono possibili, fornendo un supporto al decisore pubblico per la futura revisione della politica.